云巨头「换挡」，SaaS+PaaS成第一战场

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中国云市场，“国家队”运营商已经开始“蚕食”互联网云厂商的份额了吗？

答案在互联网云厂商的意料之中。

本周，IDC发布《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告。数据显示，2022上半年中国公有云服务市场整体规模达到165.8亿美元。其中IaaS市场同比增长27.3%，PaaS市场同比增速为45.4%。

雷峰网从最新的市场份额数据中，注意到了N个关键信息点：

通信运营商首次杀入前三：中国电信旗下天翼云，这次在IaaS市场以11.0%的份额跃居第三。
在IaaS+PaaS+SaaS整体市场，阿里云、腾讯云则仍然稳居第一、第二名。
无论是在IaaS市场，还是在IaaS+PaaS整体市场，阿里云、腾讯云的份额在过去一年内均有所下滑。
前五厂商份额在IaaS市场，从2021年上半年的77.0%，下降至2022年上半年的75.4%。

在IaaS+PaaS整体市场，这个数字则从2021年上半年的75.8%，下降至2022年上半年的73.7%。

IDC也指出，虽然排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额，但在其他竞争对手的强烈攻势下，前五厂商的集中度比2021上半年略有下降。

本次报告除了清晰指出运营商的迅猛发展势头，同时还佐证了另一个容易让人忽略的事实：互联网云大厂的改革之举起了作用。

运营商云再加速，云巨头先踩刹车

运营商确实来势凶猛。

除了IDC给出的市场份额数据，我们也可以从财报中一窥究竟：在2022年上半年，中国电信旗下天翼云收入281亿元，同比增长101%；移动云收入234亿元，同比增长234%；联通云收入187亿元，同比增长143%。

有业内人士向雷峰网(公众号：雷峰网)分析称，三大运营商之所以能发展如此迅速，主要有两大原因：“一看背景，二看机房。”

一是近年来，越来越多的政企客户在采购时，对国资背景资质的优先级上调。因此大量的政企大单，落入到拥有国资背景的运营商云手中，由运营商云担任总包的角色。

二是电信运营商本身就拥有丰厚的硬件资源，掌握着全国54%的数据中心机房。此前出售给互联网云厂商的机房和网络带宽，眼下随着“云网融合”规划的实行，这部分资源将更明确地转化为运营商云的自身优势。在“东数西算”政策的支持下，三大运营商未来将继续大规模扩建数据中心。

在运营商云高歌猛进之时，互联网云厂商其实正处在极为关键的转型期，“以退为进”地放弃了一片政企大单的高地。

此前雷峰网曾多次报道，自去年夏天以来，云大厂们陆续开展战略层面、组织层面的多方调整，从单一追求营收规模，转变为追求盈利水平和业务健康度。

云大厂在发展前期，往往会以收入增长优先，而主动接下大量总包转售式的政企大单。这类订单总额较大，直接让营收数字冲高，效果立竿见影。

但云厂商同时也要面对不少问题，例如自研产品占比偏低、大量集成外部厂商产品，大规模定制，整合困难，ISV交付质量差，需要垫资，账期太长等，总的来说，这类总包大单有利于前期抢占市场规模、积累客户经验，但也容易造成表面营收数字虚高、实际盈利甚少的局面。

不久前，腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生，在接受媒体采访时就表示，“在一个健康的业务生态里，不同的公司应该有不同的角色和定位，但过去为了竞争，大家都在抢市场份额，不管是什么类型的收入，先搬进来再说。很多时候这会让你揽下很多本不该承担的职责和责任，最后能力有限，要转包给其他合作伙伴，交付上也会出现一定风险。”

随着云业务的进一步发展和深入，和外部环境的变化，云大厂也开始看重盈利程度，试图摆脱过往“烧钱”求发展的旧模式。

腾讯云在过去一年里，提出了以“健康可持续”为To B业务增长目标，并采取包括提高自研产品竞争力、鼓励产品被集成、丰富伙伴生态在内的一系列举措，主动减少亏损合同。阿里云也明确提出，要追求更健康、更可持续的增长。

比起接下总包转售式的订单，现阶段的互联网云大厂更愿意在政企项目中被集成，也不愿意再在陷入价格战泥淖的IaaS上纠缠太多，而是将更多精力放在SaaS、PaaS战略上，以提高项目利润率。

这种打法，虽然总营收上数据不是那么漂亮，但会带来更高的毛利率，也避免了在高定制化或是ISV管理上浪费大量时间和人力成本。

不少政企大单的总包角色，也就自然而然从互联网云厂商，转变为运营商云。这一趋势，也在IaaS市场份额的变化中得以体现。

对于互联网云厂商来说，IaaS市场份额的缩减并不意味着彻底陷入被动。相反地，他们正在“主动”拥抱这种缩减，对高风险、亏损的、不适合自己的业务，对虚假的繁荣要有意识地说“不”。

像微软云一样，SaaS+PaaS双管齐下？

不难看出，运营商云与互联网云厂商两大阵营，其实各有所长。

运营商云有着庞大的云网资源优势，同时具备显著的央企优势和资源统筹能力，在IaaS上受到的价格战影响反而更小，更适合从基础设施建设层面切入。

而以腾讯云等为代表的互联网云厂商们，则拥有更扎实的大数据、数据库、音视频、人工智能等技术储备，也经历过海量业务打磨，在PaaS和SaaS产品上将会有更显著的差异化优势，或许更适合着重开拓应用服务边界。

云厂商发力SaaS和PaaS，最常提到的参照案例便是微软云。以2021年度数据计算，微软云毛利率同比上涨至70％，净利润率为44％。这等高利润的来源之一，便是微软云的SaaS应用高占比。

在微软云的产品结构中，有七成来自SaaS应用，包括Office365、客户关系管理系统Dynamics、协同软件Teams。

再看国内，最适合走上微软云SaaS+PaaS发展路线的云厂商之一，便是腾讯云。近年来，腾讯云就持续以云计算能力为底座，充分发挥自身SaaS、PaaS优势，通过深度技术能力，为行业生态提供可靠的平台工具。

汤道生也强调，产品本身的能力更强、可配置化程度更高，才能更好地让生态伙伴做集成和个性化交付。

在SaaS领域，腾讯云近年来也结合云原生技术能力，打造出以腾讯会议为代表的一系列SaaS应用。如“爆款”应用腾讯会议，目前已有超过3亿用户群体，形成了包括云会议、网络研讨会、腾讯会议Rooms、会议室连接器、开放平台在内的一整套云视频会议解决方案。

在PaaS领域，IDC本次报告也显示，腾讯云今年上半年的PaaS增速同比达到46.7%，高于市场平均增速。

具体来看，今年二季报显示，腾讯云TDSQL数据库收入同比增长超过30%，占2022年第二季企业服务营收超过5%。如今TDSQL服务已经横跨金融、公共服务、电信、电商、游戏等多个垂直领域超50万客户。其中在金融领域，腾讯云数据库更是助力20余家金融机构完成核心系统国产化，服务了近半国内TOP 20银行。

音视频解决方案方面，腾讯云的市场份额已经连续四年排名行业第一，持续服务社交、电商、教育、金融、医疗等行业。

除腾讯云外，阿里云等互联网云厂商也采取了SaaS、PaaS共同发力的战略。

在阿里云，“云钉一体”也为各路企业提供了一个灵活开放的SaaS平台。钉钉的开放PaaS平台也以即时通信的高频场景，去带动低频的行业应用，将行业解决方案嵌入企业沟通流，提供了高效的开发工具和分发平台，从而大幅降低了SaaS开发的门槛。

在SaaS和PaaS之外，作为国内的科技巨头，这批云厂商也不断提高技术研发投入，在硬件层面加大力度，试图建立自研芯片、服务器、计算、存储和网络等软硬一体的新型计算体系架构，进一步巩固自身的核心壁垒。

腾讯云就在自研服务器、自研芯片等核心领域构筑起了领先的技术实力。如自研上云过程中孵化的星星海服务器，性价比高于业界30%；腾讯自研芯片在性能上，相对同行也有大幅度的提升。比如AI推理芯片紫霄性能相比业界提升100%；视频转码芯片沧海压缩率相比业界提升30%以上；智能网卡芯片玄灵相比起业界产品性能提升了4倍。

这些经过海量业务打磨的底层自研硬件产品，也为上层的音视频、数据库、大数据、人工智能以及视频会议等PaaS和SaaS产品带来了显著的差异化优势。

而阿里云，过去数年里陆续发布了自研云操作系统“飞天”，自研的磐久服务器和龙蜥操作系统，以及首颗CPU芯片倚天710，持续推进“一云多芯”策略。